世界杯2022亚洲预选赛小组积分行业与投资主题:均衡配置,重在“确定性”。经济预期下修、风险偏好下降是股票市场调整的核心原因,博弈总量政策供给以及经济恢复的弹性变得困难,“不见兔子不撒鹰”,在出现能够扭转经济预期和风险偏好的因素出现之前,股票投资上我们建议枕戈待旦,徐徐图之。绝对收益控制风险头寸,相对收益强调股票资产的确定性:1)政策供给与产业趋势:军工/半导体/通信/高端装备/新材料(化工、有色、钢铁);2)能源保供与实物资产通胀:煤炭/石化;3)托底发力点:基建。世界杯2022亚洲预选赛小组积分事业运势:☆☆☆☆可见,业内人士不但普遍看好A股市场节后走势,而且,对于十月份以及四季度的行情更是充满期待,一致认为,目前A股布局性价比凸显,震荡中孕育机会。光大证券预计,短期内市场仍将维持震荡,但当前A股已经具有非常高的投资性价比,未来发生大幅调整的可能性较低,当前正处于布局的窗口期。

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